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      低估值主線行情升溫 地產基建產業鏈走強

      周一,A股三大指數早盤觸底反彈,午后窄幅震蕩。盤面延續結構性分化特征,“低估值”與“困境反轉”成為兩條強勢主線,建筑、地產、養殖等代表性板塊漲勢突出。相比之下,去年表現火熱的新能源板塊則繼續遇冷。

      截至昨日收盤,上證指數報3593.52點,上漲0.39%,科創50指數漲0.98%;深證成指漲0.44%,創業板指跌0.04%。滬深兩市合計成交10514億元,較上周五大幅縮量約1500億元。

      地產基建產業鏈走強

      近期,擴大投資、減稅降費等穩增長政策密集落地。在此背景下,以地產基建鏈為代表的低估值板塊預期發生改變,帶動相關個股走強。

      申萬建筑裝飾指數昨日全天維持強勢,細分下的房屋建設板塊上漲1.99%。個股方面,行業龍頭中國建筑昨日上漲2.48%,新年以來累計漲幅超過7%,不斷逼近去年高點;地產板塊昨日午后快速拉升,申萬房地產指數收盤上漲1.26%,新華聯、世茂股份等多股漲停。

      低估值行情持續性有待觀察

      對于本輪地產基建鏈帶領的低估值行情,機構普遍認為階段性的估值修復可期,但持續性還有待觀察。

      中信證券認為,“穩增長”至少是一季度的持續主線,將帶動市場更加強化對低位藍籌的共識,同時,上半年行情起點將有所延后?!盎ㄏ刃?,地產后至”,一季度穩增長政策有望從接力走向合力,相關主線具有較強持續性。預計2021年第四季度經濟數據的披露將確認經濟回升趨勢,穩經濟和穩市場都有足夠保障。

      中信建投首席策略分析師陳果表示,基本面預期改善及相對較低的估值水平,使得地產及基建板塊取得階段性的相對收益,投資者也可進行階段性配置。但從實際基本面情況及未來改善幅度出發進行評估,地產鏈、基建鏈上漲的絕對收益空間或較為有限。

      在陳果看來,房地產板塊在獲得明顯估值修復后,基本面邊際改善預期需要在行業數據上得到兌現,2月后出爐的中微觀高頻數據將給予證實或證偽;對基建鏈而言,需要關注3月有關報告將涉及今年的經濟增長、赤字率、固定資產投資等內容。

      新能源板塊繼續回撤

      相比于低估值主線熱度持續升溫,去年表現火熱的新能源板塊則繼續震蕩回撤。申萬電力設備指數昨日下跌0.63%,在所有一級行業中表現墊底,光伏、風電兩大熱門賽道跌幅靠前。

      興業證券首席策略分析師張啟堯表示,從2019年以來的歷次回調幅度和時間看,本輪新能源板塊調整時間已超越歷次調整天數的中位數與均值水平,回調幅度也基本接近。新能源、半導體、軍工等成長賽道的交易擁擠度已大幅回落,在景氣方向確認的大前提下,后續調整空間或已有限,可能將逐步進入底部整固階段。

      責任編輯:張琴

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